Tim va Milmie bir necha yil davomida birga yashab, ularning munosabatlari sevgiga asoslanganmi yoki allaqachon odat tusiga kirganmi yoki yo'qmi degan tushuncha yo'q. Ular o'qituvchi bo'lib ishlay boshlagan kichik shaharga ko'chib o'tishadi va u hali ham musiqa albomini yozishga harakat qilmoqda. Bir kuni er-xotin o'rmonda sayr qilish uchun ketadi, sirli g'orga tushadi va u erda tunni o'tkazadi. Ertasi kuni, Tim u bilan biron bir narsa sodir bo'layotgani haqida xabar beradi - bu Millie yo'qligini va qo'rqitadigan kuch bilan unga jalb qiladi.
