Dunyo xavf ostida. Tez orada qadimiy bashorat amalga oshadi va minorada qamalgan tosh malika o'zining yovuz afsunlari yordamida dunyo ustidan hokimiyatni qo'lga kiritish uchun ozod bo'ladi. Tasodifan, odamlarning taqdiri Ivanning qo'lida tugaydi, u ko'p sinovlardan o'tishi kerak. U malika sehrli kuchga ega bo'lib, uni erning bekasiga aylantira oladi, lekin u o'zining sevimli Katyani qutqarish uchun uni mag'lub etishi mumkin. Maqsad sari yo'lda Ivan ko'plab xavf-xatarlar va sarguzashtlarga duch keladi, u rus ertaklarining qahramonlari - Baba Yaga, Rusalka, O'lmas Koshchei va boshqalar bilan uchrashadi.
