Amerikalik sayyoh Frenk ruhiy jarohatni davolash uchun Italiyaga keladi. Venetsiyada u Eliza ismli noodatiy ayolni uchratadi. Yarador yurak yangi sevgiliga taslim bo'lishga tayyor ko'rinadi. Biroq, Frank va Elizaning rejalari fitna va xavf girdobi bilan qo'pol ravishda buziladi.
