Arabiston, 7-asr. Qudratli hukmdorning kanizagi bo'lishdan bosh tortgan malika Hind otasi bilan birga sahroga qochishga majbur bo'ladi. U erda ular jang san'atining ko'p turlarini yaxshi biladigan sirli qaroqchi Hanzala bilan uchrashadilar. Ular birgalikda arab qabilalarini birlashtirib, ularni forslar bilan jangga olib borishga muvaffaq bo'lishadi.