To'qqiz yoshli Bosse asrab oluvchilarning uyida yolg'iz yashaydi. Kunlarning birida bir bola ertak ruhi yordamida o'zini sehrli Desired yurtida topadi. Endi u yovuz kuchlardan qutqarish uchun chaqirilgan yosh shahzoda Mio va bu mamlakatning qiroli uning otasi. Do'sti Yum-Yum bilan ular dahshatli va kuchli ritsar Katoni duelga chaqiradilar.
