Film 1848 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika o'rtasidagi chegara hududida, Meksika hozirgi Arizona, Nyu-Meksiko, Yuta va Kolorado shtatlari bo'lgan Amerikaga berishga majbur bo'lganida sodir bo'ladi. "Yangi Ispaniya" dagi Mimbreno qabilasining Apachilari Meksika kon kompaniyasi bilan meksikaliklarga qidiruv ishlarini olib borishga ruxsat beruvchi shartnoma tuzadilar. Biroq, qimmatbaho metallar konlari ham amerikalik geolog Jonsonni o'ziga jalb qiladi. U bu yerlarga havas qiladi va Santa Rita qishlog'ida hindularni armiya to'pi bilan otadi. Bundan tashqari, u bosh terisi uchun katta bonus oladi. Hindlardan faqat bir nechtasi tirik qolgan va yashiringan, shu jumladan boshliq Ulzana. Qabilaning qonunlari qotilning jazolanishini talab qiladi. Ular qasos olishga qodirmi?
