Professional almashinuv dasturi doirasida serjant Jon Makkenzi AQShdan Rossiyaga keladi. Amerikalik nafaqat tergovchi Vasilisa Vixrevaning sherigi bo'ladi, balki uning kvartirasida vaqtincha joylashadi. Jon va Vasilisa uchun birgalikda ishlash qiyin - xarakter va mentalitetdagi farq ta'sir qiladi. Ammo qo'shma tekshiruvlarning muvaffaqiyatli natijalari rahbariyatni Rossiyada xorijliklar tomonidan sodir etilgan va xorijliklarga qarshi sodir etilgan jinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha maxsus bo'lim yaratishga ishontirdi. Ishlarni birin-ketin ochib, sheriklar yirik ilmiy kashfiyot atrofida xalqaro josuslik o'yiniga kirishib ketishdi.