Kamelot qirolligiga kelgan yosh sehrgar Merlin King Pendragon sehr-joduni taqiqlovchi farmon chiqarganini bilib qoladi. Yangi qonunni buzishga jur'at etgan har bir kishi yaqinda o'limga duch kelishadi. Qirol saroyining zindonida Merlin Buyuk ajdaho bilan uchrashadi, u yigitga o'z vazifasini - shahzoda Arturni ko'plab dushmanlaridan sehr-jodu bilan himoya qilish haqida xabar beradi.