12 yoshli Zodi o'z qabilasi bilan cho'lda yashaydi, veterinar Yuliya bilan do'stdir va maktabga borishni umuman yoqtirmaydi. O'g'il bola yetim qolgan tuya bolasini topgach, hayoti tubdan o'zgaradi. Shunday qilib ajoyib do'stlik paydo bo'ladi, u tezda tahdid ostida qoladi: mahalliy brakoner Tarek yosh tuyada pul ishlashni xohlaydi, chunki u ajoyib yuguruvchi bo'lib chiqdi va bir nechta musobaqalarda g'alaba qozonishi mumkin.O'z do'stligini himoya qilish uchun. to'rt oyoqli do'sti Zodi butun Sahara bo'ylab xavfli sayohatga chiqadi. Ularni ko'plab xavf-xatarlar kutmoqda - banditlar bilan to'qnashuvlar, qum bo'ronlari va sho'r dengiz - va ufqda katta maqsad: Abu-Dabidagi afsonaviy tuyalar poygasi ishtirokchisi bo'lish.