O'zining makkor rejalarini amalga oshirish uchun yovuz jodugarga juda mehribon yurakli bola kerak. U yolg'on yo'li bilan poyabzalchi va ko'kat sotuvchining o'g'li kichkina Yoqubni o'z joyiga tortadi. Yoqub uning shubhali ishlarida ishtirok etishdan bosh tortganda, jodugar uni xunuk mittiga aylantiradi. Ammo sevgi va do'stlikning abadiy kuchi ertak qahramonlariga yovuz afsunni tarqatib yuborishga yordam beradi ...