Tim Elliga ko'ngil qo'ygan, sevgi esa uni ba'zan o'ylamasdan qadam tashlashga undaydi. Xatoga yo'l qo'yish oson, uni tuzatish esa kamdan-kam odamga nasib qiladi. Aynan shu sinov Timni Sehrli mamlakatda kutmoqda.
Totoshka bilan birga Elli ham bu mamlakatga qaytib keladi, va juda o'z vaqtida. Zumrad shahardagi hokimiyatga yana Urfin Jyus ko'z olaytirgan. Yog'och askarlaridan ayrilgan bo'lsa-da, yomon odatidan u hanuz qaytmagan. Endi uning qo'lida jodugar Gingemaning sehrli kitobi bor: u egasining har qanday xohishini ro'yobga chiqaradi. Shu bois Dono Qo'rqinchoq, Jasur Sher va Temir O'tinchining boshiga xavf soya solmoqda. Elli, Totoshka va Tim mamlakat aholisiga qo'l cho'zish uchun yo'lga chiqadi.
Oilaviy sarguzasht yengil va mehrli ohangda. Rejissyor Fedor Dmitriev, ovoz bergan aktyorlar orasida Konstantin Xabenskiy va Yekaterina Goroxovskaya bor.