Angliyalik maktab o'qituvchisi Anna Leonovens qirol Mongkutning bolalariga ekzotik Siamda dars berish uchun keldi. Va to'satdan G'arb shahvoniyligi Sharq hukmdori psixologiyasi bilan to'qnashadi. Mongkut o'ziga va uning rejimiga qarshi fitna uyushtirilayotganini bilib, keskinlik kuchayadi. Siyosiy vaziyat portlash arafasida bo'lganda, Anna va qirol uchun faqat bitta yo'l qoladi - Siamni vayron qilishga intilgan kuchli dushmanlardan qutqarish uchun mardonavor kurashda ittifoqchi bo'lish...