Ikkinchi bo'limda tomoshabinlar birinchi filmda qahramonlar duch kelgan qadimiy yovuzlikning kelib chiqishi haqida bilib oladilar, ajoyib Belogoryening yangi burchaklarini ko'rishadi va epik qahramonlar ishtirokidagi hayajonli janglarga guvoh bo'lishadi.
