Aksiya Xitoyda Tsin imperiyasi davrida, 'Bahor va kuz' tarixiy davrida sodir bo'ladi. General Thuan Gu imperatorni o'ldiradi va uzoq vaqtdan beri janjallashib qolgan Chjao oilasini tuzatadi. Bundan foydalanib, u butun Chjao urug'ini (300 dan ortiq kishi) o'ldiradi. Yagona omon qolgan chaqaloq Chjao Vu bo'lib, uni Chjao oilasining shifokori Chang Ying qutqaradi. Ko'p o'tmay, Tuan Gu Chang Inning o'z o'g'lini Chjao Vu deb adashib, uni Chang Ingning xotini bilan birga o'ldiradi. Chjao Vu Thuan Guning uyida o'sadi, u o'zining kelib chiqishidan bexabar va unga o'g'ildek munosabatda bo'ladi, u ham o'z navbatida unga otadek munosabatda bo'ladi. Biroq, Chang Ying qasos olish rejasini tuzadi va bir kun Chjao Vuga butun haqiqatni aytadi ...
