Qadimgi Xitoy, milodiy 208 yil. Ayyor bosh vazir, aslida esa imperiya hukmdori Cao Cao Xitoyni birlashtirish bahonasida ikki mustaqil qirollik bilan urush boshlashga ikkilangan imperatorni ishontiradi. Millionlik armiya Shu qirolligining bir nechta bo'linmalarini osongina mag'lub qiladi va qo'shinning qoldiqlarini Qizil Qoyadagi qal'aga qamab qo'yadi va ularga harbiylarni yuborish orqali Sharqiy Vu qirolligi hukmdoriga yordam so'rashdan boshqa chora qolmaydi. u erda maslahatchi Liang Chjuge. U qirollik hukmdorini o?rinbosari Chjou Yuy boshchiligidagi qamaldagilarga yordamga qo?shin yuborishga ishontirishga muvaffaq bo?ladi. Va qo'pol kuch jasorat va ayyorlikni yengishi mumkinmi yoki yo'qmi, hozir aniq emas.