Xitoy, 1960-yillarning o'rtalari. Pekinlik yosh talaba Chen ko'chmanchi cho'ponlarga savod o'rgatish uchun Ichki Mo'g'ulistonga keladi. Uning o'zi esa ko'chmanchilardan tabiat bilan hamnafas yashashni, bo'rida esa yirtqichni hurmat qilishni o'rganadi. Qabilaning donishmand boshlig'ining uyi ustida bo'ri totemi hilpiraydi. Xalq inqilobchilari kelishidan oldin va Sharqiy Xitoydan kelgan ko'chmanchilar yashil yaylovlarni bosib olishdan oldin odamlar va bo'rilar bir-birini tushunib, hurmat qilib yashagan. Ammo endi qadimgi yo'l buzildi.