Qing sulolasi davrida Xitoy. Bechora etim Chien Fu tasodifan kung-fu ustasi Pay Chen-Chenning hayotini saqlab qoladi, Ilon musht maktabining so'nggi omon qolgani, uni dahshatli Eagle Claw klani vayron qilgan. Olijanob usta yigitning jang uslubi sirlarini o'rgatish maqsadida uni shogird qilib oladi.Va shogird shu qadar iste'dodli bo'lib chiqadiki, u hatto ustaning uslublari asosida o'z uslubini ham yaratadi. Yengilmas Shen Kuan boshchiligidagi Eagle Claw ustalari to'dasi Pay Chen-Chenni topib, uni o'ldirish uchun kelganida tez orada eng og'ir sinovdan o'tishi kerak bo'lgan juda o'z vaqtida ixtiro.
